办公文档与PPT · 工具介绍
Client Hub
为会计事务所提供带 AI 工具的工作流、客户协作和资料门户。
Client Hub 能做什么
为会计事务所提供带 AI 工具的工作流、客户协作和资料门户。
- 团队知识与项目协作
如何使用 Client Hub
为客户建立账务资料协作流程
准备输入
- 客户资料需求
- 参与角色与工作步骤
操作步骤
- 创建客户协作工作空间
- 安排资料请求和处理任务
- 跟踪交回材料并整理未完成事项
预期交付物
- 一份客户资料与工作进度记录
核查资料访问权限和责任归属，门户中的状态不等于账务已审核。
开始前需要了解
账号权限、费用与可用功能请以官方入口的当前说明为准。重要结果应先检查，再用于实际工作。
从办公文档与PPT角度评估Client Hub
把办公文档与PPT需要的条件列清楚，再比较工具。阅读本页的产品用途、步骤与限制，再逐项确认下面的问题；这些是选型方法，不表示每款工具都具备同样能力。
能否继续编辑
正文、表格与图表应能交回常用办公工具修改。
有没有原文依据
摘要中的数字、日期和结论需要回到输入材料。
接收方能否使用
交付前确认文件格式、阅读时长和需要对方作出的决定。
选择一个小样任务，先检查结果与交付格式，再决定是否用于更多资料。
